Управление активами
О продукте
Управление активами - это искусство. В современных реалиях не каждый может
найти время для оттачивания собственной системы управления активами,
и не каждый готов полностью положиться в данном вопросе на другого человека.
Выбор стратегии управления
Ультраконсервативная стратегия
успешно реализованных проектов.
Мы гордимся этим числом, и стремимся к его дальнейшему увеличению.
Мы гордимся этим числом, и стремимся к его дальнейшему увеличению.
1
2
3
100+
Консервативная стратегия
Умеренная (средневзвешенная) стратегия
4
Высокодоходная стратегия
Облигационный портфель
Данный портфель - подходящее решение для тех, кто выбирает высокую надёжность.
Портфель на 100% состоит из инструментов с фиксированной доходностью, что обеспечивает стабильность инвестиций и защиту от инфляционных рисков.
В портфель входят государственные и корпоративные облигации эмитентов развитых стран Европы и США.
Благодаря нашей системе отбора активов и широкой диверсификации негативные колебания на рынке незначительно сказываются на характеристиках портфеля.
Портфель на 100% состоит из инструментов с фиксированной доходностью, что обеспечивает стабильность инвестиций и защиту от инфляционных рисков.
В портфель входят государственные и корпоративные облигации эмитентов развитых стран Европы и США.
Благодаря нашей системе отбора активов и широкой диверсификации негативные колебания на рынке незначительно сказываются на характеристиках портфеля.
Целевая доходность 4-6%
Срок инвестирования от 1 года
Облигационный-репо портфель
Стратегия данного портфеля опирается на монетарную политику крупнейших ЦБ мира. Низкие процентные ставки позволяют использовать заёмный капитал для инвестиций.
Доходность портфеля генерируется за счёт купонного дохода по корпоративным облигациям развитых стран, номинированных в валюте.
Сегодня крупнейшие регуляторы удерживают ставки на достаточно низких уровнях в целях стимулирования мировой экономики.
Существенная разница между стоимостью заёмного капитала и доходностью корпоративных облигаций позволяет получить доход 3-5% от суммы, до двух раз превышающей стартовую.
Доходность портфеля генерируется за счёт купонного дохода по корпоративным облигациям развитых стран, номинированных в валюте.
Сегодня крупнейшие регуляторы удерживают ставки на достаточно низких уровнях в целях стимулирования мировой экономики.
Существенная разница между стоимостью заёмного капитала и доходностью корпоративных облигаций позволяет получить доход 3-5% от суммы, до двух раз превышающей стартовую.
Целевая доходность 7-9%
Срок инвестирования от 1 года
Облигационно-опционный портфель
Данная консервативная стратегия предполагает высокую защиту капитала, выплату прибыли каждое полугодие за счёт купонных платежей по облигациям и выплатам по опционам с различной периодичностью.
В данной стратегии 95% портфеля направляются на покупку долговых инструментов крупнейших российских компаний, которые дают доходность около 5% годовых в валюте.
5% средств направляются на покупку опционов на акции американских компаний. По условиям стратегии инвестор может выбрать одну из семи опционных стратегий, которые предполагают различные коэффициенты участия и периодичность выплат.
В итоге инвестор всегда понимает, каким образом стратегия принесла ему тот или иной результат.
В данной стратегии 95% портфеля направляются на покупку долговых инструментов крупнейших российских компаний, которые дают доходность около 5% годовых в валюте.
5% средств направляются на покупку опционов на акции американских компаний. По условиям стратегии инвестор может выбрать одну из семи опционных стратегий, которые предполагают различные коэффициенты участия и периодичность выплат.
В итоге инвестор всегда понимает, каким образом стратегия принесла ему тот или иной результат.
Целевая доходность 5-15%
Срок инвестирования от 2 лет
В рамках стратегии купон по облигациям позволяет окупить всю опционную стратегию и по окончании действия продукта получить порядка 2,5% годовых прибыли даже в том случае, если опционная стратегия не реализовалась. Опционные стратегии рассчитаны на 1 год. В случае успеха по стратегии клиент может ее продлить или выбрать новую. Если же стратегия не реализовывается за год, то в течение второго года генерируется прибыль только за счет облигационной части.
По опционной части инвестор получает прибыль либо по окончании года, либо поквартально - в зависимости от стратегии. Средняя доходность по облигационной части составляет 5% годовых, при этом доход по опционной части не ограничен.
Облигационно-опционный портфель предполагает полную защиту капитала в случае отсутствия дефолта по приобретенным долговым инструментам, а также, если инвестор не закрывает инструмент раньше, чем через 2 года.
Риск дефолта минимизируется за счет добавления в продукт облигаций самых надежных компаний, зачастую с государственным участием или системно значимых.
При открытии данного продукта инвестор должен выбрать опционную стратегию, которая в наибольшей степени удовлетворяет его потребностям и склонности к риску. Базовый актив (акцию) выбирает компания, однако при желании инвестор может осуществить выбор самостоятельно, но только из списка, предложенного компанией.
Консервативный портфель
Данный портфель - подходящее решение для тех, кто выбирает надёжность и разумный уровень прибыли. Инструменты с фиксированной доходностью обеспечивают сохранность капитала, в то время как часть портфеля, состоящая из акций, отвечает за повышенную доходность стратегии.
В портфель входят корпоративные облигации эмитентов развитых стран США и Европы.
Купон по таким инструментам варьируется в пределах
3-4% годовых. Американские и европейские акции с дивидендной доходностью приносят дополнительные
4-5% прибыли.
В портфель входят корпоративные облигации эмитентов развитых стран США и Европы.
Купон по таким инструментам варьируется в пределах
3-4% годовых. Американские и европейские акции с дивидендной доходностью приносят дополнительные
4-5% прибыли.
Целевая доходность 6-12%
Срок инвестирования от 1 года
REIT портфель
Фонды REIT или инвестиционные фонды недвижимости - очень надёжный инструмент инвестирования, в развитых странах не было зарегистрировано ни одного случая банкротства REIT. Большую часть своих доходов, не менее 90%, выплачивают в виде дивидендов.
При этом средняя дивидендная доходность таких фондов в США около 3,5% по сравнению с 2% для компаний из индекса S&P 500. Помимо дивидендного дохода, инвесторы зарабатывают на росте стоимости акций фонда. Прибыль по облигационной части начисляется каждое полугодие.
Фонды REIT делятся на долевые и ипотечные. Первые занимаются покупкой, продажей недвижимости и сдачей ее в аренду. Таких фондов - 90%. Ипотечные REIT специализируются на выдаче ссуд для ипотечных кредитов или покупке ипотечных ценных бумаг.
В данной стратегии используются исключительно долевые REIT фонды.
При этом средняя дивидендная доходность таких фондов в США около 3,5% по сравнению с 2% для компаний из индекса S&P 500. Помимо дивидендного дохода, инвесторы зарабатывают на росте стоимости акций фонда. Прибыль по облигационной части начисляется каждое полугодие.
Фонды REIT делятся на долевые и ипотечные. Первые занимаются покупкой, продажей недвижимости и сдачей ее в аренду. Таких фондов - 90%. Ипотечные REIT специализируются на выдаче ссуд для ипотечных кредитов или покупке ипотечных ценных бумаг.
В данной стратегии используются исключительно долевые REIT фонды.
Целевая доходность 5-12%
Срок инвестирования от 2 лет
Еврооблигационный
портфель
портфель
Данный портфель предполагает высокую защиту капитала и высокую для рынка облигаций доходность.
Портфель может быть активно управляемым портфелем из еврооблигаций, что, с одной стороны, обеспечивает высокую надёжность, а с другой, позволяет дополнительно зарабатывать на колебаниях курса.
Риск в подобных спекуляциях практически отсутствует ввиду хорошей диверсификации по инструментам и погашению не позднее, чем окончание срока инвестирования.
Еврооблигационный портфель предполагает полную защиту капитала в случае отсутствия дефолта по приобретенным долговым инструментам, а также, если инвестор не закрывает инструмент раньше, чем через 2 года.
Риск дефолта минимизируется за счет добавления в продукт облигаций самых надежных компаний, зачастую с государственным участием или системно значимых.
Портфель может быть активно управляемым портфелем из еврооблигаций, что, с одной стороны, обеспечивает высокую надёжность, а с другой, позволяет дополнительно зарабатывать на колебаниях курса.
Риск в подобных спекуляциях практически отсутствует ввиду хорошей диверсификации по инструментам и погашению не позднее, чем окончание срока инвестирования.
Еврооблигационный портфель предполагает полную защиту капитала в случае отсутствия дефолта по приобретенным долговым инструментам, а также, если инвестор не закрывает инструмент раньше, чем через 2 года.
Риск дефолта минимизируется за счет добавления в продукт облигаций самых надежных компаний, зачастую с государственным участием или системно значимых.
Целевая доходность 4-7%
Срок инвестирования от 1 года
В данный продукт включаются еврооблигации крупнейших российских корпораций с устойчивыми финансовыми результатами и приемлемым уровнем долга. Погашение по долговым бумагам происходит не позднее, чем через 3 года после начала действия продукта, что позволяет клиенту не зависеть от изменения цены облигации по окончании стратегии.
Единственным риском по этой части портфеля является дефолт по облигациям, однако за счет включения в портфель бондов ведущих компаний РФ, доходности по которым не превышают среднерыночные, данный риск сводится к минимуму.
Средневзвешенный портфель
В рамках портфеля реализуются стратегии с оптимальным соотношением доходности и риска. В результате рост стоимости портфеля должен быть сопоставим с ростом индекса S&P 500 на растущем рынке.
Просадка на падающем рынке должна быть менее падения индекса S&P 500.
Акции американских эмитентов - основной инструмент средневзвешенного портфеля.
На случай неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры в стратегии предусмотрены инвестиции в облигации стран "Большой семёрки" (G-7). Кроме того, в стратегии предусмотрены "сырьевые" ETF, что является защитным активом на случай кризиса.
Структура портфеля позволяет сохранять высокий уровень надёжности и ликвидности инвестиций практически при любой рыночной конъюнктуре.
Просадка на падающем рынке должна быть менее падения индекса S&P 500.
Акции американских эмитентов - основной инструмент средневзвешенного портфеля.
На случай неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры в стратегии предусмотрены инвестиции в облигации стран "Большой семёрки" (G-7). Кроме того, в стратегии предусмотрены "сырьевые" ETF, что является защитным активом на случай кризиса.
Структура портфеля позволяет сохранять высокий уровень надёжности и ликвидности инвестиций практически при любой рыночной конъюнктуре.
Целевая доходность 7-15%
Срок инвестирования
от 1 года
от 1 года
Средневзвешенный валютный портфель
Данная стратегия подразумевает защиту капитала инвестора от ослабления курса доллара по отношению к валюте инвестирования клиента.
Данная стратегия работает со всеми без исключения валютами мира, на которые существует СВОП с USD.
Доходность основной части портфеля, работающего по средневзвешенной стратегии, не подвергается снижению из-за валютных колебаний благодаря защите.
В условиях текущей монетарной политики крупнейших ЦБ мира, USD стоит достаточно дорого по отношению к остальным мировым валютам (RUB, EUR, JPY).
Портфель позволяет инвестору получать доход не только в рамках средневзвешенной стратегии портфеля, номинированного в USD, но и еще дополнительно зарабатывать на снижении курса USD к валюте инвестирования клиента.
Данная стратегия работает со всеми без исключения валютами мира, на которые существует СВОП с USD.
Доходность основной части портфеля, работающего по средневзвешенной стратегии, не подвергается снижению из-за валютных колебаний благодаря защите.
В условиях текущей монетарной политики крупнейших ЦБ мира, USD стоит достаточно дорого по отношению к остальным мировым валютам (RUB, EUR, JPY).
Портфель позволяет инвестору получать доход не только в рамках средневзвешенной стратегии портфеля, номинированного в USD, но и еще дополнительно зарабатывать на снижении курса USD к валюте инвестирования клиента.
Целевая доходность 5-17%
Срок инвестирования
от 1 года
от 1 года
ETF портфель
В рамках этой стратегии перед инвестором открываются возможности по размещению капитала в крупнейшие индексные, региональные, сырьевые и секторные фонды мира.
ETF - Exchange Traded Fund (публично торгуемый фонд)- фонд, специализирующийся на инвестициях в определенный вид активов.
Стратегия реализуется посредством вложений в ETF.
Данный портфель имеет диверсифицированную структуру и положительное математическое ожидание благодаря наличию индексных ETF.
Диверсифицированная структура портфеля уменьшает последствия неблагоприятного движения фондовых рынков, а ликвидность ETF фондов позволяет проводить оперативную ребалансировку портфеля в случае необходимости.
ETF - Exchange Traded Fund (публично торгуемый фонд)- фонд, специализирующийся на инвестициях в определенный вид активов.
Стратегия реализуется посредством вложений в ETF.
Данный портфель имеет диверсифицированную структуру и положительное математическое ожидание благодаря наличию индексных ETF.
Диверсифицированная структура портфеля уменьшает последствия неблагоприятного движения фондовых рынков, а ликвидность ETF фондов позволяет проводить оперативную ребалансировку портфеля в случае необходимости.
Целевая доходность 5-14%
Срок инвестирования
от 1 года
от 1 года
Комплексный диверсифицированный портфель
В рамках портфеля реализуется стратегия, предлагающая комплексное размещение капитала в кардинально разные классы активов: недвижимость, финансовые инструменты и валюта. Эти активы относятся не только к разным категориям, но и номинированы в разных валютах, что обеспечивает портфелю максимальную эффективность при любой ситуации на рынке.
Недвижимость. В портфель включены активы фондов недвижимости (REIT - Real Estate Investment Trust), нацеленных на инвестиции в коммерческую недвижимость и рынок жилья. При этом первое направление включает в себя фонды, приобретающие отели, офисы, промышленные объекты, склады и пр.
Валюта. На валютном рынке инвестору обеспечивается защита от изменения курсовых разниц валют. Последнее время ЦБ всего мира ведут активную монетарную политику, которая находит вполне предсказуемое отражение в движениях курсов валют. Данная часть портфеля помимо защиты капитала может обеспечивать и рост общей капитализации портфеля.
Финансовые инструменты. Эта часть активов имеет за основу средневзвешенный портфель и состоит из акций и облигаций крупнейших корпораций мира. Широкая диверсификация по регионам и секторам позволяет сохранять и приумножать капитал на различных экономических трендах.
Недвижимость. В портфель включены активы фондов недвижимости (REIT - Real Estate Investment Trust), нацеленных на инвестиции в коммерческую недвижимость и рынок жилья. При этом первое направление включает в себя фонды, приобретающие отели, офисы, промышленные объекты, склады и пр.
Валюта. На валютном рынке инвестору обеспечивается защита от изменения курсовых разниц валют. Последнее время ЦБ всего мира ведут активную монетарную политику, которая находит вполне предсказуемое отражение в движениях курсов валют. Данная часть портфеля помимо защиты капитала может обеспечивать и рост общей капитализации портфеля.
Финансовые инструменты. Эта часть активов имеет за основу средневзвешенный портфель и состоит из акций и облигаций крупнейших корпораций мира. Широкая диверсификация по регионам и секторам позволяет сохранять и приумножать капитал на различных экономических трендах.
Целевая доходность 9-18%
Срок инвестирования
от 2 лет
от 2 лет
Ситуационный портфель
Данный портфель подразумевает нахождение большую часть времени "вне рынка" и вход только в самые перспективные инвестиционные идеи. В портфель могут входить различные инвестиционные инструменты, содержащиеся в других портфелях.
Основная цель данной стратегии - зарабатывать на неэффективности рынка, которая возникает в моменты экстремальных панических движений по различным активам. Нахождение "вне рынка" большую часть времени позволяет избежать множества форс-мажоров, которые возникают периодически.
Основная цель данной стратегии - зарабатывать на неэффективности рынка, которая возникает в моменты экстремальных панических движений по различным активам. Нахождение "вне рынка" большую часть времени позволяет избежать множества форс-мажоров, которые возникают периодически.
Целевая доходность 5-15%
Срок инвестирования от 1 года
Деривативный портфель
Основная задача портфеля - принести инвестору максимум дохода при 50-процентной защите капитала. Портфель обладает значительной волатильностью и коррелирует с динамикой валютного рынка.
В рамках данной высокодоходной стратегии, инвестор получает широкую географическую диверсификацию и большой выбор производных финансовых инструментов, которые позволяют получить высокий доход при умеренных рисках.
Основными инструментами в портфеле выступают деривативы - опционы и фьючерсы, нацеленные на различные сектора экономики. В портфель также включены фьючерсные и опционные контракты на валюту, которые не только генерируют прибыль, но и позволяют захеджировать портфель от валютных рисков.
Благодаря такому набору активов перед инвестором открываются возможности заработка на любом тренде, в том числе и падающем, а также в любом регионе мира.
В рамках данной высокодоходной стратегии, инвестор получает широкую географическую диверсификацию и большой выбор производных финансовых инструментов, которые позволяют получить высокий доход при умеренных рисках.
Основными инструментами в портфеле выступают деривативы - опционы и фьючерсы, нацеленные на различные сектора экономики. В портфель также включены фьючерсные и опционные контракты на валюту, которые не только генерируют прибыль, но и позволяют захеджировать портфель от валютных рисков.
Благодаря такому набору активов перед инвестором открываются возможности заработка на любом тренде, в том числе и падающем, а также в любом регионе мира.
Целевая доходность 20-50%
Уровень защиты капитала 50%
Срок инвестирования от 1 года
IPO
портфель
портфель
Данная стратегия позволяет извлекать прибыль из роста капитализации компаний, проводящих первичное публичное размещение (IPO) акций на фондовом рынке.
Стратегия реализуется через покупку акций компаний, выходящих на фондовый рынок, по цене размещения, что позволяет получить максимальный потенциал роста в короткий период.
Инвестиционная актуальность стратегии основана на том, что участники рынка в ходе размещения закладывают перспективы бизнеса в стоимость акций, благодаря чему спрос на бумаги эмитента в начале торгов чрезвычайно велик. В результате возникает значительное превышение спроса над предложением, и стоимость акций поднимается.
Стратегия реализуется через покупку акций компаний, выходящих на фондовый рынок, по цене размещения, что позволяет получить максимальный потенциал роста в короткий период.
Инвестиционная актуальность стратегии основана на том, что участники рынка в ходе размещения закладывают перспективы бизнеса в стоимость акций, благодаря чему спрос на бумаги эмитента в начале торгов чрезвычайно велик. В результате возникает значительное превышение спроса над предложением, и стоимость акций поднимается.
Целевая доходность 20-60%
Уровень защиты капитала 50%
Срок инвестирования от 1 года
Алгоритмический портфель
Эта высокодоходная стратегия предполагает активное управление портфелем на ликвидных финансовых инструментах. Основным инструментом в портфеле выступают акции эмитентов со всего мира и биржевые фонды.
Данная стратегия основана на использовании торговых роботов.
Прибыль для инвестора генерирует набор алгоритмов, ориентированных на широкий спектр акций, а также золото, нефть, S&P 500, валютные пары и фьючерсы на них.
Робот - программа, которая выполняет торговые операции автоматически по заданному алгоритму или используя искусственный интеллект и машинное обучение, что позволяет зарабатывать на выявлении определённых рыночных закономерностей.
Алгоритмический подход к построению торговых систем открывает множество возможностей для быстрого нахождения, оптимизации и точного исполнения стратегий.
Данная стратегия основана на использовании торговых роботов.
Прибыль для инвестора генерирует набор алгоритмов, ориентированных на широкий спектр акций, а также золото, нефть, S&P 500, валютные пары и фьючерсы на них.
Робот - программа, которая выполняет торговые операции автоматически по заданному алгоритму или используя искусственный интеллект и машинное обучение, что позволяет зарабатывать на выявлении определённых рыночных закономерностей.
Алгоритмический подход к построению торговых систем открывает множество возможностей для быстрого нахождения, оптимизации и точного исполнения стратегий.
Целевая доходность 10-50%
Уровень защиты капитала 50%
Срок инвестирования от 1 года
Криптовалютный портфель
В рамках портфеля реализуются стратегии, предлагающие комплексное размещение капитала в криптовалютные активы. Эти активы относятся не только к разным категориям, но и номинированы в разных валютах, что обеспечивает портфелю максимальную эффективность при любой ситуации на рынке.
По желанию инвестора может быть применена защита капитала, уровень которой рассчитывается индивидуально для каждого отдельного портфеля. В рамках портфеля используются как консервативные стратегии (например, арбитраж), так и те, динамика которых в 80% случаев выше динамики криптовалютного рынка. За счёт подобной диверсификации по инвестиционным и торговым стратегиям портфелю обеспечивается высокая доходность при оптимальном уровне защиты капитала.
Холодное хранение и диверсификация. Стратегия защищает на данный момент от основных неторговых рисков. Под каждого инвестора создается персонализированный портфель из криптоактивов, хранение которого возможно на защищенных кошельках прямо у инвестора в сейфе;
Арбитраж. Арбитражем криптовалют называют последовательность операций на бирже (или нескольких биржах) для получения прибыли на разнице курсов;
Трейдинг и ICO. Комбинирование портфеля из криптовалютного трейдинга и вложения в новые инфраструктурные продукты. Все новые ICO проекты проходят скоринг у нашей команды аналитиков, в результате мы выбираем самые перспективные для совершения инвестиций.
По желанию инвестора может быть применена защита капитала, уровень которой рассчитывается индивидуально для каждого отдельного портфеля. В рамках портфеля используются как консервативные стратегии (например, арбитраж), так и те, динамика которых в 80% случаев выше динамики криптовалютного рынка. За счёт подобной диверсификации по инвестиционным и торговым стратегиям портфелю обеспечивается высокая доходность при оптимальном уровне защиты капитала.
Холодное хранение и диверсификация. Стратегия защищает на данный момент от основных неторговых рисков. Под каждого инвестора создается персонализированный портфель из криптоактивов, хранение которого возможно на защищенных кошельках прямо у инвестора в сейфе;
Арбитраж. Арбитражем криптовалют называют последовательность операций на бирже (или нескольких биржах) для получения прибыли на разнице курсов;
Трейдинг и ICO. Комбинирование портфеля из криптовалютного трейдинга и вложения в новые инфраструктурные продукты. Все новые ICO проекты проходят скоринг у нашей команды аналитиков, в результате мы выбираем самые перспективные для совершения инвестиций.
Целевая доходность 30-100%
Уровень защиты капитала 0%
Срок инвестирования от 1 года
Свяжитесь с нами
Заполните форму, и мы Вам перезвоним, чтобы ответить на Ваши вопросы, или перезвоните нам по телефону: +7 495 664-36-54
Отправляя форму, Вы принимаете условия Политики конфиденциальности и соглашаетесь на обработку персональных данных
Спасибо! Ваше сообщение получено
