Услуги для бизнеса
Due Diligence и оценка бизнеса
Основные виды due diligence
С помощью топовых консультантов России и мира мы быстро соберём для вас команду под due diligence и оценку бизнеса. Вы получите ясную картину для инвестиционного решения и чёткий план снижения рисков через условия сделки (гарантии, компенсации)
-
Финансовый due diligence
Анализ отчетности (РСБУ, МСФО, US GAAP, управленческой), бюджетов и финансовых моделей для выявления рисков и определения ключевых параметров оценки: EBITDA, долговой нагрузки (включая скрытые обязательства), ЧОК и др. -
Налоговый due diligence
Проверка налоговых рисков: нарушения, потенциальные доначисления, «серые» схемы. Анализ бухгалтерских данных, налоговой отчетности и результатов предыдущих проверок. -
Юридический due diligence
Выявление юридических рисков: ошибки в регистрации компании, сделки с дефектами, угрозы потери активов, обременительные договорные условия, законодательные ограничения. -
Операционный due diligence
Оценка рыночных рисков (конкуренция, спрос/предложение), слабых мест бизнес-процессов, сильных и слабых сторон компании.
Процесс оценки бизнеса
-
Определение целей
Выявляем цель оценки (продажа, привлечение инвестиций, реструктуризация и др.), чтобы выбрать оптимальный метод и параметры работы. -
Сбор данных
Анализируем финансовую отчётность, рыночную позицию, активы/обязательства компании, а также внешние факторы и отраслевые тренды. -
Проведение оценки
Используем три подхода:
- Доходный – прогноз будущих денежных потоков,
- Сравнительный – benchmarking с аналогами,
- Затратный – оценка активов и затрат на их создание.Итоговая стоимость определяется на основе комплексного анализа с учётом применимости каждого метода.
-
Верификация результатов
Проверяем расчёты, сравниваем с рыночными данными, тестируем на стресс-сценариях. -
Подготовка отчёта
Формируем детализированный отчёт с обоснованием методик, расчётами и итоговой стоимостью для использования в переговорах или стратегических решениях.
Акционерные и опционные соглашения
Проблема
G1 Limited специализируется на акционерных и опционных соглашениях — ключевых документах для защиты интересов сторон, управления бизнесом и минимизации рисков при изменении состава акционеров
-
Угроза интересам акционеров
— Риск конфликтов и судебных споров
— Финансовые потери и снижение эффективности управления -
Неопределенность в корпоративном управлении
— Отсутствие четких механизмов принятия решений
— Проблемы при смене состава акционеров -
Размытие долей и потеря контроля
— Риск нежелательного перераспределения акций
— Снижение влияния ключевых собственников
Решение
-
Мы и наши партнеры имеют многолетний практический опыт разрешения корпоративных конфликтов и понимаем, как положения акционерных соглашений применяются в реальных условиях
Разработка акционерных соглашений
-
Органы управления
- Формирование и полномочия
- Процедуры принятия решений
-
Распределение прибыли
- Дивидендная политика
- Условия и сроки выплат
-
Сделки с долями
- Права преимущественной покупки
- Условия выкупа акций
-
Защита от размытия доли
- Anti-dilution механизмы
- Ограничения на дополнительную эмиссию
-
Урегулирование конфликтов и выход
- Досудебные процедуры
- Механизмы выхода (tag-along, drag-along)
- Порядок оценки акций при выходе
Разработка опционных соглашений
Мы разрабатываем опционные программы, обеспечивающие
-
Право на покупку/продажу долей
- Фиксированные условия сделки на будущее
- Предсказуемость для всех сторон
-
Гибкое управление долей
- Автоматическая корректировка условий в зависимости от результатов бизнеса
- Возможность адаптации под меняющиеся обстоятельства
-
Защита и мотивация участников
- Встроенные механизмы anti-dilution
- Стимулы для ключевых партнеров через привязку к KPI
- Гарантии при выходе из бизнеса (tag-along, drag-along)
Независимый совет директоров
Сложности развития рынка Advisory Board в России
G1 Limited предоставляет услугу консультативного совета директоров (Advisory Board), помогая компаниям повысить эффективность и достичь новых высот благодаря опыту топовых экспертов.
-
Дефицит экспертных знаний
Компании малого и среднего бизнеса, лишенные собственных советов директоров, остро нуждаются во внешних экспертных компетенциях. Особенно критична эта потребность в периоды кризисов или при необходимости масштабирования бизнеса. -
Отсутствие объективной внешней оценки
В крупных компаниях, где управление сосредоточено в руках собственников, часто наблюдается "эффект изоляции". Ориентация исключительно на внутренние ресурсы и наемный менеджмент лишает бизнес ценного независимого взгляда, необходимого для стратегического развития. -
Конфиденциальность как барьер
Страх перед утечкой коммерчески значимой информации становится серьезным препятствием для полноценного взаимодействия с внешними консультантами. Эта обеспокоенность ограничивает глубину проработки ключевых вопросов, фактически сдерживая потенциал роста компаний.
Подготовка управленческой отчетности
Зачем нужен управленческий учет
Мы в G1 Limited создаем управленческую отчетность специально под задачи вашей компании. Наши решения обеспечивают вас надежной аналитической базой для принятия взвешенных управленческих решений в нужные сроки.
-
Официальная отчетность:
- Жестко регламентирована стандартами
- Ориентирована на налоги и госорганы
- Не отражает специфику бизнеса
-
Управленческая отчетность:
- Дает актуальные данные для решений
- Учитывает уникальные потребности компании
- Помогает контролировать финансы и активы
-
Наше преимущество:
Мы создаем не формальные отчеты, а рабочий инструмент управления – точный, своевременный и адаптированный под ваш бизнес.
Риски отсутствия управленческой отчетности
-
Ложное восприятие бизнеса
Неточные данные искажают реальное положение дел - либо маскируют проблемы, либо создают иллюзию успеха. -
Дефицит критической информации
Ключевые решения принимаются "вслепую" без доступа к важным показателям. -
Ошибки в управлении
Неверные данные ведут к неправильным решениям с негативными последствиями для компании.
Преимущества управленческой отчетности от нашего цифрового family office
-
Международные стандарты
Подготовка отчетности по МСФО и US GAAP для работы с иностранными партнерами и инвесторами. -
Индивидуальная настройка
Адаптация стандартов под специфику вашего бизнеса с акцентом на важные именно вам показатели. -
Консолидированные данные
Объединение финансовых данных всех подразделений для полной картины бизнеса. -
Персонализированные решения
Отчеты, учитывающие уникальные потребности вашего менеджмента.
Комплексная поддержка M&A-транзакций
Современные реалии M&A-рынка
Мы предоставляем полный цикл сопровождения сделок слияний и поглощений, используя наш экспертный опыт в этой области. Наша команда одинаково эффективно представляет интересы как покупателей, так и продавцов, обеспечивая комплексную поддержку на каждом этапе транзакции.
-
Глубокой экспертной оценки
- Точечный анализ целевых активов
- Выявление скрытых рисков и потенциала
- Обоснованное ценообразование
-
Интеграционного Due Diligence
- Анализ совместимости корпоративных культур
- Синхронизация управленческих структур
- Оптимизация бизнес-процессов
-
Комплексного подхода
- Юридическое и налоговое структурирование
- Финансовое моделирование синергетического эффекта
- Постсделочная интеграционная поддержка
